12-10-2021
Green Fund IV et ses Co-investisseurs investissent dans un portefeuille de huit projets éoliens terrestres au travers du véhicule Ocarina Energy
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TTR Energy a clôturé, au travers du fonds Green Fund IV créé en partenariat avec la banque Degroof Petercam, le rachat de huit parcs éoliens au gestionnaire de fonds Glennmont Partners from Nuveen, à l’issue d’un processus compétitif.
Cette transaction se fera via un nouveau véhicule Ocarina Energy qui sera géré par TTR Energy et elle s’inscrit comme l’une des plus importantes enregistrées au cours de l’année dans le secteur des énergies renouvelables en France. Les huit parcs, représentant un total de 100MW, situés dans le Nord de la France, génèrent une production annuelle d’électricité de 240 GWh/an ce qui correspond à la consommation d’environ 60.000 ménages.
Green Fund IV, le fonds de placement commun lancé en 2019 par TTR Energy et Degroof Petercam investit exclusivement dans le domaine des énergies renouvelables et sera l’actionnaire majoritaire d’Ocarina Energy (56,50%). Il sera accompagné dans cet investissement par TTR Energy qui prend une participation directe (11,30%) et un consortium d'investisseurs institutionnels belges composé de Patronale Life (16,55%), Fédérale Assurance (11,30%) et Argen-co (4,35%).
Déjà opérationnels, les huit parcs éoliens concernés sont équipés de technologies anciennes et pourront faire l’objet d’une remise à niveau afin de bénéficier des dernières innovations en matière de conception et d’infrastructure. Cette remise à niveau d’anciennes éoliennes, aussi appelée « repowering » consiste à remplacer les éoliennes par des turbines de conception plus récente, généralement plus grandes et offrant un meilleur rendement. Selon les estimations de TTR Energy, ce type d’intervention est susceptible d’augmenter sensiblement la capacité de production d’énergie d’installations existantes.
Gautier Bataille administrateur-délégué en charge du Private Equity : « Avec notre partenaire TTR Energy, nous contribuons à la transition énergétique tout en proposant à nos investisseurs une rentabilité attractive. Cette acquisition nous permet de démontrer une fois de plus notre capacité à déployer nos moyens autour de projets porteurs dans le domaine des énergies vertes. Nos Green Funds s’inscrivent dans une stratégie plus large de notre groupe en matière de durabilité et d’investissements responsables. »
Gauthier De Potter, co-CEO de TTR Energy : « Le succès de cette transaction montre que TTR avec son profil hybride, à la fois développeur, opérateur et investisseur est idéalement équipé pour l’acquisition de parcs opérationnels de plus de 10 ans. »
Au sujet de Green Fund IV
Lancé en 2019 par Degroof Petercam (Financial Manager) et TTR Energy (General Partner et Investment Manager), Green Fund IV est un fonds de private equity spécialisé dans les énergies renouvelables, en particulier dans le développement de projets éoliens terrestres.
Les fonds Green Fund précédents (Green Fund I II et III), qui visaient également l’éolien et avaient récolté un montant cumulé de 150 millions d’euros, sont totalement désinvestis et ont ainsi permis aux investisseurs de bénéficier d’un rendement attractif tout en contribuant de manière concrète à la transition énergétique.
Au sujet de TTR Energy
Basé à Bruxelles et à Reims, TTR Energy est un acteur industriel majeur dans le domaine des énergies renouvelables en France, et investit aux côtés de ses partenaires financiers.
Au fil des années, TTR Energy a construit plus de 30 projets éoliens (représentant une puissance installée supérieure à 600 MW). Son équipe multidisciplinaire et de taille resserrée procède à l’identification, au développement, à l’optimisation, au financement, à la construction et à la gestion d’actifs dans le secteur des énergies renouvelables. (www.ttrenergy.com)
Au sujet de Glennmont Partners
Glennmont Partners from Nuveen est une société de gestion, leader dans le secteur des infrastructures et particulièrement active dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de dix ans. La société appartient à Nuveen, qui gère plus de 1 300 milliards de dollars pour le compte d’institutions financières et d’individus à travers le monde. Glennmont est l’un des plus grands spécialistes européens de la gestion de fonds dédiés aux énergies renouvelables avec environ 2 milliards d’euros investis dans plus de 30 actifs producteurs d’électricité propre, dans des secteurs tels que l’éolien, le solaire photovoltaïque et la biomasse. Ensemble, ces projets représentent plus de 1.500 MW à travers l’Union Européenne. (www.glennmont.com)
Glennmont Partners est la dénomination commerciale de Clean Energy Partners LLP et Glennmont Asset Management Limited, ces deux entités étant autorisées et régulées par la Financial Conduct Authority.
11-6-2021
Sud Marne, France
Communiqué de Presse
Hexagon et TTR clôturent le financement de Sud Marne, le plus grand projet éolien onshore de France (122 MW)
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Hexagon Renewable Energy SA (« Hexagon ») et
TTR Energy (« TTR ») ont finalisé le financement de Sud Marne qui, avec une puissance de 122 MW, sera le plus grand parc éolien onshore de France
• Ce financement constitue la première clôture d’un projet greenfield pour Hexagon
• Le projet est lauréat de la quatrième tranche de l’appel d’offres 2017/S 083-161885 lui octroyant un contrat de complément de rémunération d’une durée de 20 ans
• Le projet est détenu à 100% par Hexagon et géré par TTR, et est financé par une dette senior sans recours co-arrangée par le groupe BPCE (BPCE Energeco, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe) et La Banque Postale
Hexagon, producteur d’électricité indépendant constitué en décembre 2020, géré par TTR et détenu par un consortium d’investisseurs : Crédit Mutuel Capital Privé, la Banque des Territoires, Amundi Transition Energétique, Générali Global Infrastructure, Mirova et TTR, annonce la finalisation du financement du projet Sud Marne situé dans la Marne (51). Détenu à 100% par Hexagon, Sud Marne sera le plus grand projet éolien onshore de France (122 MW).
Le projet est financé par une dette senior sans recours structurée et souscrite par le groupe BPCE (BPCE Energeco, Caisse d’Epargne Grand Est Europe) et La Banque Postale et une facilité de financement de TVA apportée par BPCE Energeco. La Banque Postale et Natixis ont agi également en qualité de banques de couverture.
La vente de l’électricité du projet Sud Marne a été sécurisée pour 20 ans via l’obtention en 2019 d’un contrat de complément de rémunération avec EDF-OA suite à l’appel d’offre 2017/S 083-161885. La production d’électricité du projet Sud Marne équivaut à la consommation annuelle de 151 200 foyers et permettra d’éviter la production de 118 000 tCO2 par an.
Le démarrage de la production d’énergie est prévu pour janvier 2023. Le projet sera composé de 30 turbines de 4MW et 4,2MW fournies par Vestas. Les travaux de préparation du site ont débuté en mai.
Astris Finance a agi en tant que conseil financier exclusif de Hexagon et TTR pour la structuration et la conclusion de cette transaction.
Norton Rose Fulbright LLP, Syneria, Volta, Marsh, et PWC France ont accompagné les arrangeurs dans cette transaction d’envergure en tant que conseils.
16-12-2020
TTR Energy s’associe à cinq investisseurs institutionnels pour créer le producteur d’électricité indépendant, « Hexagon Renewable Energy», et acquérir un portefeuille de 19 projets éoliens en France
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TTR Energy, Crédit Mutuel Capital Privé, la Banque des Territoires, Amundi Transition Energétique, Generali Global Infrastructure et Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers, annoncent aujourd'hui la création d'Hexagon Renewable Energy SA (« Hexagon Energy »). Ce producteur d’électricité indépendant, géré par TTR Energy, développeur, opérateur et investisseur en énergies renouvelables depuis 12 ans, vient d’effectuer l’acquisition d’un portefeuille de 19 projets éoliens à travers la France, pour une puissance de plus de 770 MW.
Le portefeuille de parcs se compose de:
- projets opérationnels à date : 112 MW;
- projets en construction : 13.2 MW;
- projets ayant obtenu les autorisations mais n’ayant pas encore commencé la construction : 206.1 MW;
- projets en phase de développement : 439 MW.
Le groupement d’investisseurs a été constitué par TTR Energy à l’issue d’un processus compétitif, et est mené par Crédit Mutuel Capital Privé, en tant que « lead investor » via son fonds d’investissement dédié aux infrastructures, Siloe Infrastructures. Les autres investisseurs sont Amundi Transition Énergétique, la Banque des Territoires, Generali Global Infrastructure, Mirova et TTR Energy.
Le conseil financier exclusif de TTR et des vendeurs est Elm Capital, société de conseil en investissements alternatifs.
TTR Energy, qui investit significativement dans le projet aux côtés des investisseurs, est l’administrateur unique chargé de la gestion d’Hexagon Energy.
Basé à Bruxelles et à Reims, TTR Energy est un opérateur et développeur de projets dans le domaine des énergies renouvelables qui investit aux côtés de ses partenaires financiers. Au fil des années, TTR Energy a construit 28 projets éoliens pour un total de 456 MW. Son équipe multidisciplinaire et de taille resserrée procède à l’identification, au développement, à l’optimisation, au financement, à la construction et à la gestion d’actifs dans le secteur des énergies renouvelables.
Gauthier De Potter, fondateur et co-Directeur Général de TTR Energy, se réjouit de cette opération : « la philosophie de TTR est d’accélérer la transition énergétique en unissant les forces de partenaires flexibles et indépendants. Le tour de table créé dans Hexagon Energy, composé d’actionnaires fortement impliqués dans les énergies renouvelables, répond parfaitement à cet objectif. Hexagon Energy offre de la sorte une alternative à l’approche centralisée des grands groupes, en mettant fortement l’accent sur les relations de proximité et le partenariat avec les collectivités locales. Cette approche de concertation permet de maximiser la production tout en minimisant la nuisance et en adaptant les projets aux spécificités et attentes locales ».
Bertrand Ghez, Directeur Général Adjoint de Crédit Mutuel Capital Privé ajoute : « l’’investissement dans Hexagon Energy inaugure notre nouveau fonds Siloé Infrastructures, une opération majeure qui traduit notre volonté de contribuer à la transition énergétique, à l’atteinte des objectifs de limitation de l’empreinte carbone ainsi qu’à l’aménagement des territoires en France »,
Emmanuel Legrand, Directeur du département Transition Énergétique et Écologique de la Banque des Territoires souligne : « nous sommes ravis d’accompagner la croissance de TTR Energy, développeur d’énergies renouvelables très présent dans le paysage français. Avec ce nouveau projet, nous investissons dans le déploiement de plusieurs centaines de MW de projets greenfield, au bénéfice de territoires plus durables. La Banque des Territoires s’inscrit pleinement, avec ce projet, dans le cadre du plan de relance du groupe Caisse des Dépôts, dont la transition énergétique et écologique est l’une des priorités ».
Matthieu Poisson, Directeur général d’Amundi Transition Energétique déclare : « Amundi Transition Energétique est fier d’accompagner le développement de ce portefeuille principalement greenfield, et ainsi de soutenir la transition énergétique sur le long terme. Cet investissement dans des actifs éoliens Français vient compléter et diversifier le portefeuille d’Amundi Transition Energétique, qui, sur le secteur éolien, était précédemment investi exclusivement à l’international ».
Alban de La Selle, Chief Investment Officer de Generali Global Infrastructure précise : « nous sommes très heureux de soutenir ce nouveau producteur d’Energie Renouvelable que nous voyons promis à un très bel avenir. Cette transaction représente une excellente opportunité pour nos investisseurs de s’associer concrètement au mouvement de la transition énergétique et de bénéficier de rendements stables dans la durée. C’est aussi une nouvelle transaction pour Generali Global Infrastructure qui s’inscrit dans le droit fil de sa politique de soutien aux énergies vertes ».
Raphaël Lance, Directeur des fonds d'infrastructures Transition Energétique chez Mirova indique : « nous nous réjouissons de participer à la création de ce nouveau producteur d’électricité verte au travers de notre fonds dédié à la transition énergétique Mirova Eurofideme IV1. Depuis son lancement en 2019, ce dernier a déjà participé au financement d’une vingtaine de participations représentant 2,6 GW de capacités de production électrique renouvelables. L’expertise technique et le savoir-faire de TTR démontrés aux précédents appels d’offre nous rendent confiants sur leur capacité à construire un portefeuille éolien de qualité et faire de ce partenariat un succès commun ».
A propos de Crédit Mutuel Capital Privé
Crédit Mutuel Capital Privé, société de gestion filiale de Crédit Mutuel Equity, vient de créer Siloé Infrastructures, son premier fonds d’investissement dédié aux infrastructures doté de 500 M€. Siloé Infrastructures s’est donné pour mission d’accompagner le développement des territoires dans trois principaux domaines d’intérêt public : la transition écologique et énergétique, la transition démographique nécessitant une modernisation des infrastructures, et la transition numérique au coeur des enjeux d’innovation. Cette politique d’investissement répond à la vision long terme et à l’ancrage territorial de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Avec une stratégie principalement tournée vers la France, la taille des investissements se situe entre 10 et 50 M€.
Conseil à l’achat : Matthieu Guérard (MG Conseil)
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr - Twitter : @BanqueDesTerritoires
A propos de Amundi Transition Energétique
Filiale d’Amundi, Amundi Transition Energétique (ATE) est une société de gestion d’actifs d’infrastructures liées à la transition énergétique. Son équipe de gestion indépendante élabore des solutions de long terme décorrélées des marchés financiers, qui reposent sur des partenariats avec des industriels du secteur. ATE gère environ 500 millions d’euros d’encours au 30 septembre 2020.
À propos de Generali Global Infrastructure
Generali GIobal Infrastructure (« GGI ») est une société de gestion indépendante spécialisée dans les investissements en infrastructures. La société, fondée par trois associés, Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le Groupe Generali, gère près de 3 milliards d’euros d’actifs.
Ses stratégies d’investissement s’appuient sur la solidité, la résilience et le potentiel exceptionnel des infrastructures à contribuer au développement durable afin de générer rendements de long-terme, stables et soutenables. Sa philosophie est résolument portée sur les investissements responsables et à impact positif, conciliant performance financière et extra-financière. Elle investit dans des thématiques qui sont au coeur des enjeux de société comme la transition énergétique à travers les énergies renouvelables et la mobilité verte, la transition numérique, ou encore les infrastructures sociales dans le domaine de la santé et de l’éducation. Ces stratégies, couplées à la grande sélectivité de son processus d’investissement, permettent à GGI de créer durablement de la valeur, et à ses clients de donner du sens à leur épargne.
À propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social. Mirova gère 15,8 Milliards d’euros au 30 septembre 2020.
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers
À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (€910.0 Mds d’euros sous gestion 2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle.
2 – Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
Contacts presse :
TTR Energy :
Gauthier De Potter, gdepotter@ttrenergy.com
www.ttrenergy.com
Elm Capital :
Etienne Deshormes : edeshormes@elmcapital.com - +44 7771 921 964
Crédit Mutuel Capital Privé :
Véronique Richez-Lerouge: v.richez-lerouge@reso-media.com – +33 (0)6 14 63 90 00
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts :
Marie-Caroline Cardi: marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – +33 (0)6 38 53 97 67
www.banquedesterritoires.fr - Twitter : @BanqueDesTerritoires
Amundi Transition Energétique :
Geetha Chandrasegaram: geetha.chandrasegaram@amundi.com – +33 01 76 37 02 73
Generali Global Infrastructure :
Alban de La Selle : alban.delaselle@GeneraliGlobalInfra.com - +33 (0)6 76 31 26 62
Mirova :
Laura Barkatz (Steele & Holt) - laura@steeleandholt.com - +33 (0)6 58 25 54 14
1. Expertise TTR – Pionnier du grand Agrivoltaïsme
TTR Energy a clôturé, au travers du fonds Green Fund IV créé en partenariat avec la banque Degroof Petercam, le rachat de huit parcs éoliens au gestionnaire de fonds Glennmont Partners from Nuveen, à l’issue d’un processus compétitif.
• Hexagon Renewable Energy SA (« Hexagon ») et TTR Energy (« TTR ») ont finalisé le financement de Sud Marne qui, avec une puissance de 122 MW, sera le plus grand parc éolien onshore de France
TTR Energy, Crédit Mutuel Capital Privé, la Banque des Territoires, Amundi Transition Energétique, Generali Global Infrastructure et Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers, annoncent aujourd'hui la création d'Hexagon Renewable Energy SA (« Hexagon Energy »). Ce producteur d’électricité indépendant, géré par TTR Energy, développeur, opérateur et investisseur en énergies renouvelables depuis 12 ans, vient d’effectuer l’acquisition d’un portefeuille de 19 projets éoliens à travers la France, pour une puissance de plus de 770 MW.